Onze werkwijze

Al sinds januari 2005 verzorgen wij adviezen over uw persoonlijke financiële situatie en bemiddelen in financiële oplossingen bij diverse aanbieders in Nederland.

Onze werkwijze is gebaseerd op de stelling dat wij er voor u zijn!

Een eerste afspraak is kosteloos en duurt ongeveer 1 uur. Tijdens dit kennismakingsgesprek kunnen we beiden kijken of er een klik is om verder te gaan met advies aan u. Wij hechten belang aan een langdurige relatie op basis van vertrouwen. Dus "even snel iets afsluiten" is niet onze manier van werken. Wij willen weten wat uw vragen zijn, wat uw gedachten over uw toekomst zijn en samen stellen we vast  waar wij u kunnen helpen.

Vanzelfsprekend worden wij daarvoor betaald. Die kosten maken wij vooraf duidelijk inzichtelijk zodat u nooit voor verassingen komt te staan. Deze kosten kunnen worden voldaan op een aantal manieren: een vast vooraf overeengekomen bedrag voor diverse werkzaamheden zoals bij een hypotheek of nabestaanden plan, een vast bedrag per maand in de vorm van langdurig recht op financiële adviezen, of een vast bedrag voor een enkele dienst zoals bij het 1 keer invullen van uw belastingaangifte.

De onderwerpen waar wij diensten in verlenen zijn onder andere:

• Hypotheken
• Verzekeringen
• Belastingaangifte en Toeslagen
• Schenken, erven en belasting
• Vergroening en duurzaam maken van je huis

Ook het advies voor uw pensioen en lijfrente is bij ons in goede handen evenals de assistentie bij de aanvraag van uw pensioen(en).

Financiële zorg kan op vele momenten en in verschillende situaties nodig zijn, voorbeelden daarvan zijn:

Een huis kopen
Trouwen of samenwonen
Meer of minder werken
ZZP'er worden
Met pensioen gaan
Uit elkaar gaan/scheiden
Verhuizen
Arbeidsongeschikt worden
Een nieuwe baan krijgen
Werkloos worden
Overlijden
Kinderen krijgen

Graag nodigen wij u uit voor een eerste, kosteloos gesprek.

Met warme groet,

Peter Burger